Als eines Tages der Fotograf des Ortes ein Foto entwickelt, stutzt er: Im Entwickler formt sich langsam, aber unübersehbar der unbekleidete Körper einer schönen Frau. Das einzige Manko des Bildes: der Kopf ist abgeschnitten. Aber trotzdem muß es sich – denkt der heimliche Bewunderer – ermitteln lassen, wen das Foto darstellt. Im Verlauf der eifrigen Nachforschungen erfahren immer mehr Einwohner von dem Bild. Die Gesellschaft hat ihren Skandal. Heuchelei und Spießertum feiern Triumphe…

Die junge Hamburgerin Petra Herwarth ist auf dem Weg zu einem neuen Leben. In wenigen Wochen will sie dort den attraktiven Industriellen René Birot heiraten. Aber schon auf dem Schiff erhält sie die erste Drohung: In ihrer Kabine liegt eine Voodoo-Puppe. Josephine, die leidenschaftliche Kreolin, kann der Fremden nicht verzeihen, daß Petra ihr den Geliebten genommen hat. Mit den geheimnisvollen Mitteln des Voodoo-Zaubers will sie die Rivalin vernichten. Und das Eifersuchts-Drama gerät in den Sog einer internationalen Rauschgift-Affäre, die düstere Schatten auf die sonnenumspielten Gestade der idyllischen Insel wirft.

Haß und Feindschaft drohen… Arielas Jugendfreund, der dem israelischen Geheimdienst angehörende Major Rishon, verfolgt den Rivalen als einen Spion der Ägypter. Und die schöne arabische Agentin Narriman entführt Dr. Schumann in die jordanische Hauptstadt Amman. Die Liebe der beiden jungen Menschen wird auf harte Bewährungsproben gestellt. Oftmals ist ihr Leben in Gefahr.

Full of echoes, deep dark droning tones, noise and sounds (some of which sound vaguely like, or are, classical instruments) which weave and spiral in and out of caverns and voids…This music breathes and broods… culminating in an organic tapestry of nature and electronic combined. This can be music to disappear into, and although some of it can be disturbing and dark (as in song 4 Black Star - it contains something which sounds vaguely human/monster-like…imagine the heartwrenching cries/groans/howls of a creature which has lost the one thing which meant everything to it), this music is beautiful.

Ralf Meerholdt geht in ein abgelegenes Bergdorf Montenegros, um dort im Auftrag der jugoslawischen Regierung einen Staudamm zu bauen. Alles ist hier noch urwüchsig und unverdorben. Schön wie die wilde Gebirgslandschaft ist Rosa, die Tochter armer Bauern aus diesem Dorf, und Ralf empfindet bald echte Liebe für sie, die auch von Rosa erwidert wird. Dadurch macht er sich aber Jossip, den Schäfer, zum Todfeind, denn Rosa ist ihm schon in der Wiege zur Frau versprochen worden. Jossip versucht nun den Staudammbau zu sabotieren, um dadurch Ralf aus dieser Gegend zu vertreiben, doch sein Plan schlägt fehl.